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Das bietet die Kapitalwerkstatt:

Finanzanalyse nach DIN-Norm

Wir analysieren Ihre finanzielle Situation ganzheitlich nach der DIN 77230. Das gibt Ihnen eine optimale Übersicht, wie Sie derzeit aufgestellt und abgesichert sind. Darauf können wir aufbauen und Ihnen absolut neutrale Produktempfehlungen liefern. So werden Ihre Versorgungslücken optimal geschlossen.
 
Mehr Informationen erhalten Sie auf: defino.de

Sachversicherungen

Sichern Sie Ihren Besitz mit der passenden Sachversicherung ab. Erkennen Sie mit unserer Hilfe Versicherungslücken und optimieren Sie Ihren Schutz. Durch unseren Zugang  zu einer Vielzahl an Versicherern und unserem regelmäßigen Versicherungscheck profitieren Sie immer von den aktuellsten Tarifen und sind damit perfekt abgesichert.

 
Zu den Sachversicherungen zählen zum Beispiel Haftpflicht, Rechtsschutz, Hausrat oder Unfall.

Personenversicherungen

Sichern Sie sich und Ihre Angehörigen bestmöglich ab. Wir helfen Ihnen, Ihre Versorgungslücken zu erkennen und prüfen regelmäßig, ob individueller Optimierungsbedarf vorhanden ist.
 
Zu den Personenversicherungen zählen zum Beispiel die Berufsunfähigkeitsversicherung, Risikolebensversicherung oder auch die Krankenversicherungen.
 

Altersvorsorge

Sorgen Sie rechtzeitig vor und Sie müssen im Alter auf nichts verzichten. Wir finden die passende Produktkombination für Sie. Hierbei verzichten wir konsequent auf den Einsatz von provisionsbasierten Produkten.
 
Außerdem hilft Ihnen unser finanzmathematisches Gutachten:
Wir überprüfen Ihre private Altersvorsorge, fordern sämtliche Informationen von Ihrem Anbieter an und erreichen durch Vertragsänderung effiziente Kostenreduktion. Außerdem vergleichen wir das optimierte Ergebnis mit provisionsfreien Tarifen.
 
Das Gutachten hilft Ihnen zu beurteilen, ob durch den Wechsel in einen provisionsfreien Tarif eine höhere Ablaufleistung erzielt werden kann.
 

Investment

Anlageformen und Produkte gibt es wie Sand am Meer - deshalb klären wir mit Ihnen erstmal persönliche Ziele, Anlagedauer und Renditeerwartung. Außerdem arbeiten wir mit dem renommierten Risikoprofiling von FinaMetrica. Dadurch können wir sehr genau herausfinden, wie risikobereit Sie sind und dadurch eine passgenaue Anlage für Sie finden.
 

Baufinanzierung

Sie suchen nach Ihrer Traumimmobilie und möchten Ihren Kreditrahmen kennen? Oder haben Sie diese bereits gefunden und benötigen nur noch eine Baufinanzierung?
Gemeinsam können wir die für Ihre Traumimmobilie perfekt passende Finanzierung oder für Ihre Bestandsimmobilie die passende Anschlussfinanzierung finden. 
Wir beraten Sie individuell und vermitteln die für Sie optimalste Finanzierungslösung.

Privatkredite

Mit einem Privatkredit können Sie Ihre Träume sofort verwirklichen.
Wir besprechen Ihren Bedarf und Sie erhalten direkt die Entscheidung über Ihren individuellen Kreditbetrag.
Als Vermittler suchen wir das günstigste Angebot für Sie raus und sorgen dafür, dass Ihr Geld möglichst schnell auf Ihrem Konto landet.

Finanzcoaching

Sie stehen vor einer schwierigen oder weitreichenden finanziellen Entscheidung? Dann hilft Ihnen unser zertifiziertes Finanzcoaching.
 

Unsere Servicepakete.

In der Kapitalwerkstatt® ist es uns wichtig, dass Sie selbst über den gewünschten Beratungsumfang entscheiden. Jeder kann sich eine Finanzplanung leisten, die nicht auf Provisionen aufgebaut ist. Wir lassen Sie aus vier unterschiedlichen Servicepakten wählen: Basis, Komfort, Komfort+ und Premium.

 

Servicepakete und Honorarvereinbarung (1,5 MiB)
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