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Wir vermitteln und beraten Sie zu:
Günstigerprüfungen
In regelmäßigen Abständen überprüfen wir Ihre bestehenden Sachversicherungen. Die Berechnungsergebnisse stellen wir Ihnen per Mail zur Verfügung oder auch in einem persönlichen Gespräch. So ist sichergestellt, dass Ihre Verträge immer aktuell sind. Dieser Service gilt ab der Variante Komfort.
Sachversicherungen
Zu den Sachversicherungen zählen zum Beispiel Haftpflicht, Rechtsschutz, Hausrat oder Unfall. Mit unserer Hilfe erkennen Sie Versicherungslücken und können Ihren Versicherungsschutz ganz leicht optimieren.
Investment & Geldanlagen
Anlageformen und Produkte gibt es wie Sand am Meer – deshalb klären wir mit Ihnen erstmal persönliche Ziele, Anlagedauer, Risikobereitschaft und Renditeerwartung. Auf dieser Basis finden wir dann die beste Lösung zur Geldanlage. Im Kern setzen wir die Strategien durch den Einsatz kostengünstiger Exchanged Traded Funds (ETF) um.
Altersvorsorge
Sorgen Sie rechtzeitig vor und Sie müssen im Alter auf nichts verzichten. Wir finden die passende Produktkombination für Sie. Hierbei verzichten wir konsequent auf den Einsatz von provisionsbasierten Produkten.
Außerdem hilft Ihnen unser finanzmathematisches Gutachten:
Wenn Sie sich fragen, warum in Ihrer fondsgebundenen Altersvorsorge auch nach vielen Jahren weniger drin ist, als Sie eingezahlt haben, helfen wir Ihnen gern weiter:
- Anforderung sämtlicher Informationen bei Ihrem Anbieter
- Effiziente Kostenreduktion durch Vertragsänderung
- Vergleich des optimierten Ergebnisses mit Nettotarifen
Das Gutachten hilft Ihnen zu beurteilen, ob es sich lohnt, den bestehenden Vertrag unter optimierten Bedingungen weiterzuführen oder ob durch den Wechsel in einen Nettotarif eine höhere Ablaufleistung erzielt werden kann.